Welche Auswertungen sind typisch?
Die Zahlen sind oft vorhanden, aber sie kommen bei den Menschen nicht an, die damit arbeiten. Jemand zieht jede Woche eine Liste aus dem System, baut sie in Excel um und verschickt sie per E-Mail. Eine kleine App kann diese Arbeit übernehmen. Diese drei Arten sind typisch:
- ERP-Auszüge für Filialleiter: Zum Beispiel sieht eine Filialleiterin Umsatz, Bestand und offene Bestellungen ihrer Filiale, ohne selbst im ERP zu arbeiten.
- Umsatzprognose aus dem CRM: Zum Beispiel rechnet eine App aus den offenen Angeboten den erwarteten Umsatz der nächsten drei Monate aus.
- Daten aus mehreren Systemen bündeln: Zum Beispiel führt eine App Bestellungen aus dem Shop, Zahlungen und Kundendaten aus dem CRM in einer Übersicht zusammen.
Was braucht eine App, um an eure Daten zu kommen?
Mit eurem KI-Tool bindet ihr eure Systeme über ihre Schnittstelle an. Über eine Schnittstelle (oft API genannt) ruft ein Programm Daten aus einem anderen Programm ab. Klärt vor dem Bauen diese Fragen mit dem Anbieter eures Systems oder eurer IT:
- Hat das System eine Schnittstelle, und ist sie in eurem Vertrag enthalten?
- Ist sie von außerhalb eures Firmennetzes erreichbar?
- Wer stellt die Zugangsdaten aus?
Zugangsdaten werden verschlüsselt und getrennt vom Code gespeichert.
Wie binden wir unser ERP an?
Die Anbindung baut ihr mit Claude oder Codex, über die Schnittstelle eures Systems. Liefert das System seine Daten als Export, kann eine App die Datei prüfen und auswerten.
Für welche Dienste gibt es Startvorlagen?
Startvorlagen gibt es für Shopify, HubSpot, Stripe, Slack und Google Sheets. Die eigentliche Auswertung baut ihr darauf auf. Zum Beispiel:
- HubSpot: eine Umsatzprognose aus den offenen Angeboten.
- Shopify und Stripe: eine Übersicht über Bestellungen und Zahlungen.
- Google Sheets: Zahlen aus einer Tabelle, die heute von Hand gepflegt wird.
- Slack: eine Nachricht an das Team mit den wichtigsten Zahlen der Woche.
Wann reicht Metabase, und wann lohnt sich eine eigene App?
Metabase ist ein Werkzeug für Auswertungen und Dashboards und gehört zu den fertigen Apps auf Auftrieb. Es reicht oft, wenn ihr Zahlen ansehen und filtern wollt.
Eine eigene App lohnt sich, wenn die Rechnung speziell ist oder die Auswertung Teil eines Ablaufs sein soll, zum Beispiel bei einer Prognose nach euren eigenen Regeln.
Wer sieht welche Zahlen?
Selbst gebaute Apps sind intern. Die Anmeldung läuft über das Firmenkonto, und über den Zugang entscheiden die Verantwortlichen der App. Welche Filiale innerhalb der App welche Zahlen sieht, legt ihr im Code eurer App fest.
Vergleicht die Ergebnisse in der Test-Version mit einem abgeschlossenen Monat, dessen Zahlen ihr kennt. Mehr dazu steht in der Checkliste vom Prototyp zum Firmen-Tool.
Wann braucht ihr das nicht?
- Ihr habt ein eigenes Team für Auswertungen und ein lizenziertes Werkzeug dafür, und neue Berichte sind schnell fertig.
- Euer ERP liefert die Zahlen bereits so, wie Filial- und Abteilungsleiter sie brauchen.